Die Spieler gehen ihren Weg durch Mittelerde weiter und sammeln auf ihrer Reise Charakter- und Gandalf-Karten und damit Punkte, es gewinnt, wer die meisten Punkte hat. Die Ortskarten werden der Reihe nach ausgelegt, dazwischen die Wegekarten. Jeder Spieler beginnt mit sechs Karten. Das Spiel besteht aus sechs Durchgängen mit Zug- und Wertungsphase. In der Zugphase geht der Marker auf eine Wegekarte, jeder bekommt neue Handkarten. In der Wertungsphase zieht der Marker auf einen Ort und man spielt Handkarten offen aus: Eine Reihe pro Farbe, gleiche Eigenschaften in einer Reihe, Gandalf-Karte nur am Anfang der Reihe und nie allein. Gewertet werden die Karten mit Charaktereigenschaften der aktuellen Ortskarte.